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上周A股大多宽基指数延续反弹态势，市场风格延续资源品+AI的格局。行业上，非银行业热度提升，商业航天、机器人主题拉动军工和机械板块走强；传媒、计算机，地产与消费等跌幅居前。
宏观分析：关注美联储议息会议与中央经济工作会议定调
国内方面，上周主要有以下事件值得关注：一是，证监会主席在中国证券业协会第八次会员大会上致辞，强调加快打造一流投资银行和投资机构，更好助推资本市场高质量发展，提出对优质机构适当“松绑”，进一步优化风控指标，适度打开资本空间和杠杆限制，提升资本利用效率。部分头部券商有望受益于适度打开资本空间和杠杆限制，若券商板块走强将进一步提振市场情绪。
二是，金融监督管理总局调整保险公司相关业务风险因子，推动更好发挥耐心资本作用。其中，持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36，有助于推动长期资本对科技创新方向的持续投资。保险板块在下调相关业务风险因子利好催化下反弹，跨年行情中非银板块有望引领市场情绪回升。
三是，央行收短放长“组合拳”，继续维持流动性充裕的整体取向。央行通过MLF和买断式逆回购向市场较注入中期流动性，旨在助力政府债券顺利发行，支持银行加大信贷投放力度；同时7天期逆回购开展资金净回笼，主因前期跨月投放的逆回购到期，央行顺势回笼资金，避免过量短期资金在市场沉积。以上操作体现了“收短放长”策略，有助于防范资金空转，提高资金使用效率，同时维持流动性充裕的整体取向。
海外方面，美国小非农数据低预期，12月降息预期大幅提升，对风险资产的扰动或逐步弱化。就业数据来看，美国11月ADP就业人数大幅下降至-3.2万人，远低于预期值1万人，前值4.2万人；9月美国非农新增就业大超市场预期，但失业率数据进一步上行至4.4%。美联储理事米兰表示，美国经济需要大幅降息，货币政策阻碍了经济发展。此前，美联储官员戴利也表示将支持在美联储会议上降低利率。我们认为目前美国就业市场仍处于温和放缓的“紧平衡”，高利率环境压制利率敏感型行业就业，12月降息的概率或较大。
展望后续，12月重要事件较多，国内需关注12月政治局会议、中央经济工作会议，以及11月国内经济与金融数据情况；海外需关注美联储议息会议和降息预期落地情况，以及美国11月通胀数据情况。
投资策略：进入跨年攻势，看好科技、券商与消费
短期内市场将迎来政策、流动性、基本面的共振，投资上或可适当增加进攻性。
原因在于：1）中央经济工作会议临近，2026年是“十五五”开局之年，《经济日报》金观平12月7日指出“宏观政策不能松劲，要以更加积极有为的实招硬招，持续助力经济发展”，预计广义赤字有望进一步扩张，经济政策有望更加积极。2）考虑近期走弱的房地产销售数据，若美联储12月决定降息，当下人民币的稳定升值将为2026年初中国宽松货币提供有利条件。3）国家金融监管总局下调保险公司权益入市风险因子，同时继2019、2024年后，证监会再度表态适度拓宽资本空间与杠杆上限，上述改革进一步提振市场风险偏好。
当前进入跨年攻势，我们相对看好科技、券商与消费等方向。具体而言，包括：1）科技成长方向，可关注港股互联网/传媒/计算机/算力，以及制造业出海（如电力设备/机械设备）等；2）大金融方向，资本市场改革纵深有望重振风险偏好，银行中期分红提前，风格或攻守易势，可关注券商/保险等；3）顺周期方向：估值与持仓处于相对低位，结构性机会有望出现，可关注低股价、低库存、动销好转的消费股（如食品饮料/农林牧渔/酒店/旅游服务等），以及有色/化工等周期股。
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