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上周A股大多宽基指数延续反弹态势,市场风格延续资源品+AI的格局。行业上,非银行业热度提升,商业航天、机器人主题拉动军工和机械板块走强;传媒、计算机,地产与消费等跌幅居前。
宏观分析:关注美联储议息会议与中央经济工作会议定调
国内方面,上周主要有以下事件值得关注:一是,证监会主席在中国证券业协会第八次会员大会上致辞,强调加快打造一流投资银行和投资机构,更好助推资本市场高质量发展,提出对优质机构适当“松绑”,进一步优化风控指标,适度打开资本空间和杠杆限制,提升资本利用效率。部分头部券商有望受益于适度打开资本空间和杠杆限制,若券商板块走强将进一步提振市场情绪。
二是,金融监督管理总局调整保险公司相关业务风险因子,推动更好发挥耐心资本作用。其中,持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36,有助于推动长期资本对科技创新方向的持续投资。保险板块在下调相关业务风险因子利好催化下反弹,跨年行情中非银板块有望引领市场情绪回升。

三是,央行收短放长“组合拳”,继续维持流动性充裕的整体取向。央行通过MLF和买断式逆回购向市场较注入中期流动性,旨在助力政府债券顺利发行,支持银行加大信贷投放力度;同时7天期逆回购开展资金净回笼,主因前期跨月投放的逆回购到期,央行顺势回笼资金,避免过量短期资金在市场沉积。以上操作体现了“收短放长”策略,有助于防范资金空转,提高资金使用效率,同时维持流动性充裕的整体取向。
海外方面,美国小非农数据低预期,12月降息预期大幅提升,对风险资产的扰动或逐步弱化。就业数据来看,美国11月ADP就业人数大幅下降至-3.2万人,远低于预期值1万人,前值4.2万人;9月美国非农新增就业大超市场预期,但失业率数据进一步上行至4.4%。美联储理事米兰表示,美国经济需要大幅降息,货币政策阻碍了经济发展。此前,美联储官员戴利也表示将支持在美联储会议上降低利率。我们认为目前美国就业市场仍处于温和放缓的“紧平衡”,高利率环境压制利率敏感型行业就业,12月降息的概率或较大。
展望后续,12月重要事件较多,国内需关注12月政治局会议、中央经济工作会议,以及11月国内经济与金融数据情况;海外需关注美联储议息会议和降息预期落地情况,以及美国11月通胀数据情况。
投资策略:进入跨年攻势,看好科技、券商与消费
短期内市场将迎来政策、流动性、基本面的共振,投资上或可适当增加进攻性。
原因在于:1)中央经济工作会议临近,2026年是“十五五”开局之年,《经济日报》金观平12月7日指出“宏观政策不能松劲,要以更加积极有为的实招硬招,持续助力经济发展”,预计广义赤字有望进一步扩张,经济政策有望更加积极。2)考虑近期走弱的房地产销售数据,若美联储12月决定降息,当下人民币的稳定升值将为2026年初中国宽松货币提供有利条件。3)国家金融监管总局下调保险公司权益入市风险因子,同时继2019、2024年后,证监会再度表态适度拓宽资本空间与杠杆上限,上述改革进一步提振市场风险偏好。
当前进入跨年攻势,我们相对看好科技、券商与消费等方向。具体而言,包括:1)科技成长方向,可关注港股互联网/传媒/计算机/算力,以及制造业出海(如电力设备/机械设备)等;2)大金融方向,资本市场改革纵深有望重振风险偏好,银行中期分红提前,风格或攻守易势,可关注券商/保险等;3)顺周期方向:估值与持仓处于相对低位,结构性机会有望出现,可关注低股价、低库存、动销好转的消费股(如食品饮料/农林牧渔/酒店/旅游服务等),以及有色/化工等周期股。
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评论列表(3条)
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