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年内A股在科技板块的提振下开启了迈向4000点的征程,但亦有部分板块未能搭上车。
多只重仓消费股的基金净值迄今为止遗憾告负,在传统消费持续不景气的背景下,部分高位加仓新消费的基金也在个股的回撤中折损净值。
多名基金经理认为,“旧消费”在经历了长达四年的回撤后,估值已回归合理区间;新消费面临的则是高景气度与高估值并存的现状。此外,在个股遴选中,部分基金经理提及“出海”这一关键词,并认为国产消费品牌在国际竞争中潜力巨大,海外营收若能放量,对应当前估值水平有不少增长空间。
多只消费主题基金“躲牛市”
年内的科技牛市中,五年前的“核心资产”多数缺席,白酒、家电以及银行等板块多数涨幅有限,其中消费类个股更是表现平平。据Wind数据,年初至今“酒类指数”跌幅超过6%,“零售指数”跌超2%,成为为数不多的下跌板块。
因此,在多只科技股催生的“翻倍基”榜单中,还有部分消费主题产品跌幅超过10%,占据跌幅靠前位置。
以华东某公募旗下消费主题基金为例,上半年的两个季度内,该基金重仓股中包括了贵州茅台、五粮液和美的集团等传统消费股,上半年跌幅达17%,下半年虽转向了消费电子但依旧走势一般。
“旧消费”不景气的同时,“新消费”的行情也戛然而止于三季度,泡泡玛特、老铺黄金和蜜雪冰城等个股均在触及年内高位后随之回撤。
华东另一家公募旗下消费主题基金,在三季度高位将泡泡玛特买至第一大重仓股后,该股四季度内的回撤也拖累了基金的净值。
华东某公募基金经理解读表示,消费板块在过去几个月中表现普遍疲软。一方面,消费行业整体贝塔较弱,即使部分公司业绩尚可,市场仍对其后续增长的持续性比较担心;另一方面,不少消费类公司的基本面仍处于下行通道,导致投资者在持有过程中信心不足。“以白酒为例,虽然仍能看到绝对收益的空间,但在当前结构性行情中,其表现相对落后。”该基金经理认为。
嘉实基金吴越也表示,内需资产无论是政策面、交易面还是基本面,均呈现出见底迹象。
新旧消费均有看点
然而,多名基金经理认为当下的消费股已经进入“越跌越安全”的阶段。
数据显示,截至12月3日,Wind分类下“大类指数”当前动态市盈率仅有23.42倍,位居过去五年的28.52%分位,3.42倍的市净率更是仅为过去五年的5.08%分位。ETF基金方面,多只产品年内被“越跌越买”,如华宝中证细分食品饮料产业主题ETF年初至今份额增超12亿份,银华中证细分食品饮料ETF增超1.3亿份,鹏华中证酒ETF更被投资者增持超过174亿份。
国泰基金基金经理李海认为,消费板块长期调整后,估值已回归合理区间,形成天然的安全边际。作为顺周期领域的核心板块,其盈利稳定性强、抗风险能力突出,在市场波动中具备显著的防御属性,成为资金长期配置的重要选择。“这种估值与价值的匹配,为后续修复提供了充足空间。”李海表示。
对于新旧消费的后市,李海认为,消费方面最新的观点是“旧”消费转守为攻,“新”消费优中选优。“旧”消费指的是白酒、家电、乳业等传统消费板块,在宏观经济转暖、就业市场逐步稳定、资产价格企稳的大背景下,居民收入有望触底回升,从而传统消费的吸引力有望触底回升。
李海认为,经历了前几年的震荡调整,传统消费板块估值进一步下降,但行业竞争格局在不断改善,龙头公司的行业地位非常稳固,拥有良好的自由现金流和股息率。同时一些公司也发展出第二增长曲线,在新产品、新品类、新市场的催化下股价预计有所表现。新消费方面,前期存在一定的泡沫化倾向,总的来说是高景气度与高估值并存,需要寻找真正具备“护城河”的投资标的。
“出海”成关键词
与过往强调内需不同,当下在对消费股的遴选中,多名基金经理提及“出海”这一关键词。
永赢基金基金经理蒋卫华表示:“相比需求端的扩张,我们更关注供给端调整较为充分的板块,更多地把未来潜在的需求扩张当成期权;所以在当前的情况下,我们更关注地产产业链、餐饮产业链的一些公司。其次,出海确实为不少公司找到了新的需求增长方向,能够成功出海的公司一直是我们重点关注的方向。”
此外,泉果基金基金经理孙伟强调了中国消费企业在全球市场的竞争优势。他认为,除了供应链与成本优势,更根本的是产品创新力、文化适应力和对人性的深入洞察,这在游戏出海成功案例中尤为明显。不少中国游戏企业基于国内经验,针对海外文化定制产品,迅速占领市场榜单。
“出海是一个十年维度的主题机会,很多企业的成长空间是非常大的。未来我们一定会看到非常多的中国公司,除了国内收入,会在海外有大量市场,可以稳定他们的收入结构。对应到现在的估值水平,有不少增长空间。”孙伟表示。
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